资本金规模已居保险集团首位,步步紧逼

  安邦收购民生银行,至少目前看来,股民、安邦和民生的股东和民生银行,皆大欢喜。

过去几个月来频繁出售扫货民生银行(600016,股吧)和招商银行(600036,股吧)的安邦保险集团股份有限公司(简称“安邦保险”)终于“修成正果”。正式成为民生银行最大股东的同时,安邦副总裁姚大锋也当选为民生董事会董事。

  文|文晖 出自《英才》杂志2015年2月刊

金融新贵“有钱、任性”,30.85亿股确立大股东地位

  安邦、安邦,又见安邦。

成立于2011年6月28日的安邦保险,在2012年底时总资产规模达到5100亿元。据其官网最新数据,安邦保险目前总资产规模已达7000亿元。纵观安邦保险目前的版图架构,包括了产险、寿险、健康险、养老险、国内资产管理公司、香港资产管理公司、保险销售、保险经纪、成都农商银行、邦银金租、世纪证券。

  2014年12月25日,民生银行发布公告称,安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、安邦保险与和谐健康保险股份有限公司合计持有民生银行(600016.SH)普通股股票共计47.87亿股,占该行总股本的14.06%,为公司第一大股东。

在先后举牌招商银行、金地集团(600383,股吧)、收购华尔道夫酒店和比利时FIDEA公司,如今的安邦保险集团已声名大噪,成为金融圈的一匹“大黑马”。

  安邦“猛虎下山”。

根据民生银行18日晚间公告披露第一大股东变更公告,凭借旗下4个公司5个账户持有的30.85亿股,安邦保险持股比例达到9.06%,确立为第一大股东地位。加上中小企业投资公司3.19亿股的表决权委托,安邦保险实际持有民生银行表决权股份总数达到10%。原大股东刘永好旗下的新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司合计持有民生银行总股本的6.67%,成为第二大股东。

  霸气外露

11月底,安邦保险第一次举牌,宣布其持有民生银行5%股份。在这一个月不到时间内,安邦保险又增持了约13.65亿股民生银行,以近期平均价8元估算,安邦保险投入了逾100亿元用于增持。另外值得注意的是,现在安邦保险手中仍有“后招”,截至2014年11月28日,安邦保险持有民生银行A股可转债629万张。

  在不到三个月的时间,安邦保险集团耗资约350亿元完成了从民生银行第六大股东到第一大股东的飞跃,持股数量从截至2014年9月30日的9.16亿股飙升至47.87亿股,持股比例从2.69%飞至14.06%。

拿下民生董事会席位,想象空间还能再大一点么?

  更不要忘记,这三个月可是A股市场多年未遇的暴涨阶段。

而安邦更大的好消息则是安邦保险集团副总裁姚大锋增补为民生银行第六届董事会董事的议案获股东大会审议通过。

  安邦增持民生银行,不计成本,霸气十足。

在23日的民生银行股东大会上,民生银行现任副董事长、第二大股东、新希望董事长刘永好发言表示,安邦增持给民生银行发展带来很大想像空间。

  2014年12月23日,民生银行在京召开股东大会。会上补增安邦保险集团副总裁姚大锋为董事会董事的议案已获民生银行股东大会审议通过。

刘永好申请在此次股东大会上以股东身份做了发言,他说想了很久安邦大比例增持民生银行是好是坏,并称安邦保险与民生银行可以在业务上有互补,另一方面,安邦目前有众多大力度并购举措。

  股东大会投票现场,新希望集团董事长刘永好坦言:“对于安邦的大笔增持,我们考虑了好久,是好还是坏?实际上,谁给民生银行带来价值就拥护谁,安邦可能对民生银行的存款和业务发展带来很多积极影响。”

“谁能给民生带来价值就支持谁。”刘永好表态称,可能会投赞成票支持姚大锋为民生银行董事。

  据媒体统计,安邦保险目前在A股市场上持有9只股票,分别为金地集团(600383.SH)、招商银行(600036.SH)、金融街(000402.SZ)、民生银行(600016.SH)、华业地产(600240.SH)、吉林敖东(000623.SZ)、中国电建(601669.SH)、工商银行(601398.SH)和万科A(000002.SZ)。其中4只为地产股,3只为银行股。

刘永好掌控的新希望和南方希望合计持有民生银行股份22.7亿股,占公司总股本的6.67%,两者作为一致行动人已变身为民生银行第二大股东。

  2014年的安邦堪称“高光”,除了对于招商银行、金地集团的收购外,其海外投资也有“霸气”的一面。

无独有偶,华尔街见闻此前也报道,新财富银行组第一名、国泰君安分析师邱冠华在报告中指出安邦保险举牌民生银行完全超市场预期,打开巨大想象空间。

  2014年10月6日,安邦保险斥资19.5亿美元,从希尔顿手中接盘美国纽约地标建筑,拥有83年历史的华尔道夫酒店,引发全球媒体关注。这次交易成为中国公司在美最大一笔地产交易,创下美国单一酒店成交额的最高纪录。一周之后,安邦保险收购了比利时有着百年历史的保险公司FIDEA,据称收购成本超2.209亿欧元,约合人民币17亿元。就在大笔增持民生银行的同时,12月16日,安邦保险收购比利时金融机构德尔塔·劳埃德银行100%的股权。该银行开业至今已260多年,主要面向高端私人银行和企业客户,提供存贷款和资产管理等金融产品和服务,消息显示,此次收购价格为2.19亿欧元。

邱冠华表示,作为一家没有真正控股股东的上市银行,民生银行对于安邦保险加速完善金控拼图意义重大。而中投与民生银行高管渊源深厚,意味着将会产生巨大想象空间:安邦、老股东、潜在股东的应对选择可能给市场带来巨大冲击。

  安邦保险3次海外收购至少投入150亿元人民币。

控股银行昭然若揭,安邦火力全开

  皆大欢喜

一位保险业内学者分析,安邦保险明显有控股银行的意图,其目的就是参与银行的管理,实现综合经营。如果是财务投资的话,不会频繁增持一家银行,因为持续投资一家银行风险比较大,不太符合分散投资风险的原则。

  目前大型银行里只有民生银行是民营银行且没有实际控制人,是战略投资的合适标的。

招商银行的公告显示,今年6-12月的7个月中,安邦财险分别在6、7、8、10、11、12月,6个月增持招行A股股份。目前安邦保险持有招商银行的总股本为10%,已接近第一大股东的持股比例。

  实际上,这样的股权结构对于民生银行来说在初创时期应该是一件好事,但在金融混业趋势和国内金融行业大变革的时代似乎并非好事,因为民生银行股权较为分散,一直以来缺乏一个强有力的股东背景,支持其发展混业经营,甚至在发展战略上也是很难达成一致,可是经过2008年的金融危机的事实证明,没有混业经营,未来很难立足。

根据港交所提供的数据计算,对招商银行的增持,安邦保险耗资超180亿元。

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