肖风往事,数字货币简报

1年前,57岁的肖风遇到了币圈最严监管令,央行严禁ICO。

1、今日比特币:震荡走低瑞典利用区块链技术进行土地和房地产登记

比特币价格周一(7月10日)亚盘震荡走低,目前在低位徘徊,上日维持震荡走升,尾盘小跌,日线依旧收阳。

行业方面,OKCoin币行指出,瑞典土地登记机构Lantmaterie正式开始利用区块链技术进行土地和房地产登记。自2017年初以来,多个国家,包括巴西,都已经开始利用区块链技术在一种去中心化,透明和不可更改的网络上推动土地和房地产所有权。

肖风手起刀落,将旗下交易所关闭,将已发行币清退。那一年,业内人士估算,肖风团队从ICO中获取的收益保守估计在30亿以上。

2、韩国将合法化比特币和以太币,对冲泡沫爆发风险

韩国执政党代表近日宣布正在修订相关法案,计划使比特币和以太币合法化并将其纳入监管范围,从而更好的保护交易商,对冲泡沫爆发的风险。事实上,韩国的大多数字货币交易平台的运营都是比较谨慎的,以防与国家法规发生冲突,但明确的法律依据将进一步规范当地的数字货币交易市场,可能促进交易新局面的出现。

7年前,肖风离开博时基金选择了万向,彼时应该是博时基金和肖风本人最艰难的时候。一代公募基金枭雄留下诸多遗恨。

3、22家银行加入Swift跨境区块链测试项目

全球金融信息发送提供商Swift日前发布声明,称其概念验证(PoC)项目新增二十多家金融机构作为验证者。其中包括不少此前曾采取各种区块链举措的机构,如摩根大通、荷兰银行等。据Swift声明表示,新加入的银行能够大大扩展其区块链应用的多边测试范围,从而极大地增强研究结果的影响力。

17年前,博时基金股票买卖中操作手法异常,证监会通报批评,责令整改。时任博时总经理的肖风被罚暂停其基金高级管理人员资格一年。

4、利用人工智能与区块链创造财富

First Global Credit宣布发起AICoin ICO。近日,加密货币资本市场公司First
Global Credit宣布与人工智能交易算法开发团队达成合作,共同构建AICOIN
(aicoin.io)。AICOIN是一个功能齐全的投资服务,利用区块链技术从两个不同但互补的利润流中兑现收益,旨在使代币持有人和公有区块链企业社区均能受益。据悉,此次ICO将于7月17日正式推出,目前正处于社区审核阶段。

值此央行94禁令周年之际,我们回顾区块链币圈最牛大玩家肖风往事,是为时代记。

5、美国海事监管机构敦促理解和关注区块链

从设计上就致力于排除政府监管的区块链技术却是政府机构不得不去了解和熟悉的,包括美国海事监管机构——美国联邦海事委员会。然而现实却是,美国在该领域的步伐落后于其他发展程度不如美国的国家。马士基航运遭到黑客攻击,虽然被勒索比特币,但是区块链技术与比特币与区别,不仅如此,还可以帮助马士基这样的运输公司抵御未来的攻击。因此目前该公司已经开始参与区块链研发。

太阳底下无新事,相比A股坐庄时代的疯狂,区块链币圈玩法已经升级,在无监管、全球性和高科技掩护下,大胆操盘,在短期内迅速积累了巨大财富。

6、区块链技术有望解决印度的选举造假问题

研究表明,电子投票机的硬件和软件都存在弱点,很可能被利用来进行选举非法操作。不过在印度,凭借手机的深部渗透,以及特别的身份验证系统(Aadhaar),区块链有望成为实际可行的工具来解决选民造假,并减轻投票鉴定与批准的问题。

我们将陆续披露这些大玩家(庄家)的策略和手段以及布局,给历史留下印记。

7、世界经济论坛可能尚未准备好引领区块链革命

世界经济论坛(WEF)最近发布了白皮书,对区块链技术进行了深入探讨,希望能为现有组织在这方面的合作提供指导。但从其高管的言论来看,WEF目前并不准备引领区块链革命,这主要是由于其很多成员对该技术的了解尚不深刻,并且还有许多方面需要进一步探索。

01、古典基金沉浮

8、俄罗斯外汇交易巨头Alpari推出比特币交易和培训项目

目前俄罗斯最大外汇交易商Alpari推出了BTC/EUR和BTC/USD差价合约,并将发起用户加密货币使用培训课程。证实了该机构对比特币前景及俄罗斯市场的信心。俄罗斯政府已经承诺明年将正式监管加密货币市场,而Alpari则一直是所在领域的科技应用领导者。


一年前,面对“区块链金融最严监管令”,肖风选择终止万向一切ICO项目。销声匿迹一段时间后,至今年七月,肖风重出江湖,评价区块链:“十年、二十年之后,区块链一定会出现5万亿美元的项目。”

分布式资本研究报告(四): ICO的生态圈与赛道研究

作者:分布式资本分析师:—黄峤濛Hankshuang90

ICO火热的背后,是一次人类对于数字新大陆的扩张。这不禁让人想起500年前的大航海时代,当年的荷兰人发明了股票,汇集整个社会的力量进行海外扩张,以东印度公司为代表的海上马车夫称霸世界达百年之久。

今天,我们正处在数字时代的草创时期,各类基础设施的研究和建设需要大量金融支持,ICO作为区块链经济原生的融资方式,第一次为开源社区建设找到了内生的经济激励,备受关注。

当然,这次数字新大陆的冒险才刚刚开始,就像大航海时代船队会遇到风暴,数字航海时代的科学工程实验也可能会遇到波折,但这注定是一次人类社会的勇敢探险。

仰望星空的同时,我们也应该脚踏实地。本篇报告主要关注目前ICO投融资现状,生态圈内包括那些环节,ICO项目都有什么样的赛道,有哪些投资逻辑值得探讨。

肖风一直看好区块链,也从未退出这一风口。这与七年前离开博时基金截然不同。

ICO超过风投,渐为主流

作为区块链领域的两种融资方式之一,2016年以来,ICO的发展速度明显快于传统风投。特别是今年以来,已经超过VC融资。

据统计,2016年区块链方面的风险投资总额为4.96亿美元,ICO金额为2.36亿美元,接近风险投资金额的一半。截至2017年5月15日,今年以来区块链的全球风险投资约为1.07亿美元,而ICO则已经达到了1.25亿美元,首次超过传统VC的规模。

具体而言
,2017年全球ICO投资数量超过50个,其中国内4个,国外47个,明星项目如Cosmos、Qtum、iEx、Gnosis、Aragon、BAT、Status、Tenx等都受到了市场的广泛关注与踊跃参与。

在创建博时基金之前,肖风于1993年进入深圳市证券管理办公室工作,历任副处长、处长、证管办副主任。1992年到中国人民银行深圳经济特区分行就职,历任证券管理处科长、副处长。 

ICO生态圈

ICO类似于传统金融里的IPO,其生态体系借鉴了传统金融的架构。事实上,ICO风潮兴起后,链圈和币圈大部分关注度都被吸引过来,至今已经初步形成了独特的生态体系,包括投资机构、ICO平台、ICO媒体、交易所、数字资产管理等角色,并在日臻完善中。

ICO生态体系,为ICO项目提供了全方位的金融服务,勘称数字掘金时代的卖水人。

ICO投资机构:尽管目前ICO投资还是个人为主,但专业投资机构的介入已经成为趋势。对于机构投资者而言,投资于区块链这样的早期技术退出周期较长,而参与ICO,投资代币能够在较短的时间内获得投资资金的流动性,这使得机构投资者参与ICO的动力强劲。

国外的机构投资者较早涉足ICO项目。今年三月,一家投资了42个区块链项目的风险投资基金Blockchain
Capital进行了其第三轮5000万美金的募资,其中的1000万美元通过发行一种被称作“BCAP”的代币来融资,其投资标的包含ICO。此外,另一家风投基金Polychain
capital也募得1000万美金,专注于ICO和代币领域的投资。

ICO平台:ICO平台相当于券商的角色,一方面帮助ICO项目做融资辅导,一方面为散户投资者提供ICO投资的渠道。

以业内知名平台ICOAGE为例,其提供包括白皮书咨询、合规架构设计、公司/基金会注册、产品定位开发辅导、ICO方案设计、交易所沟通等服务。据了解,ICOAGE已经和四大会计师事务所普华永道合作,ICO券商合规化运营已成趋势。

ICO媒体:ICO的绝大多数投资者都是个人,因此项目宣传和在个城市的路演尤为重要。

以区块链铅笔为例,其提供新闻稿宣传、投资人社区的创建和维护、线上线下路演活动组织、ICO后的项目信息发布等服务。

交易所:ICO项目的独特之处,就在于投资者获得的代币是可以交易的,如同原始股上市,投资人有机会享受到一定的溢价。

目前,全球共有大大小小的400多家数字货币交易所。国外典型的上ICO代币交易所包括:Poloneix、Bittrex等。

1998年4月起,肖风“弃官下海”,开始筹建博时基金。然而,世纪之交时,证券交易所行业乱象一如今日币圈,投机风气盛行,庄家操纵股价的现象屡见不鲜,源于“嘉实风波”的基金业丑闻受到了市场的广泛关注。

ICO的多样化赛道

据不完全统计,目前以太坊上已经有500多种各式各样的应用,分布在几十种不同的赛道里。笔者选取了典型赛道里的典型应用,举例如下:

底层基础链:Ethereum、Q-tum、Bitshares、Waves、EOS、Tezos

分布式储存:IPFS、Sia、Maidsafe、Storj

分布式计算: iExec、Golem、Elastic

物联网:IOTA

跨链:Bancor、infinite、COSMOS

匿名货币:Digital Cash、Zcash、Komodo

资产管理: Melonport、Iconomi、Taas、Blockchain

Capital、DigixDAO

借贷:Humaniq、Wetrust

游戏:Firstblood、GameCredits、Bitcrystals

支付(C端钱包、商家客户端):Omesigo、Plutus、Blockpay

借记卡:Tokencard、Tenx

汇款: cloaking、Ripple、Stella

内容分享: Decent、Steemit、BAT、SingularDTV

预测市场: Truthcoin、Augur、Gnosis

社交通讯: Status、Matchpool

开发工具: Lisk、Stratis

知识库:Lunyr

众筹平台: Wings、Virtual

美高梅官方网站mgm26 ,Accelerator、Swarm

存在证明: Factom

身份验证:Civic

招聘平台: ChronoBank

积分:Incent

应该说,目前大多数ICO项目都还处于最初的孵化期,在之后的研究报告里,分布式资本将会跟踪就这些赛道的典型项目,并给出分析。

2001年3月,证监会发布对国内十大基金管理公司,也就是日后人们常常提起的“老十家”的检查报告。在报告中,证监会认为,博时基金股票买卖中操作手法异常,证监会通报批评,责令整改。对于时任博时总经理的肖风被罚暂停其基金高级管理人员资格一年。

ICO项目价值的探讨

ICO项目层出不穷,可谓乱花渐欲迷人眼,笔者认为一个ICO项目的价值可以从以下几个维度去探讨。

第一,ICO公链项目本质上是在打造去中心化的分布式生态,而生态所需的基础设施目前最为迫切,包括更可靠强大的基础链、开发工具、钱包、交易所、资产管理平台等。

比如Civic项目,去中心化的数字身份认证,可以为区块链上产品提供KYC服务,是典型的基础设施。又比如Aragon,去中心化公司的先驱,在区块链上提供公司运营的一切模块,包括

会计、章程、上限表、治理、筹款和工资单等等,能够让公司的管理完全通过区块链来运作。

第二,ICO在打造分布式生态的时候,难免会遇到原有互联网生态的竞争,而互联网经过20多年的告诉发展已经渗透到了社会经济的方方面面,区块链项目需要集中解决互联网尚未能解决的痛点。

比如Steemit项目,去中心化的内容分享平台,就是解决了传统互联网为内容生产者和阅读者提供激励的难题。又比如Wings项目,这是一个去中心化的众筹平台,通过建立一个DAO来支持和推广新的项目,激励全球的专家参与,解决了传统互联网众筹缺乏激励机制和专业分工的痛点。

第三,ICO代币经济要设计完善的Token商业模型,明确代币本身在生态体系里的功能、作用,找到升值逻辑。

比如著名的以太坊项目,其代币ETH一方面可以用来投资ICO,是其最大的应用场景,

一方面也会在发行ICO和系统运作中被消耗,保证了其巨大的需求。又比如Tenx项目,旨在让更多人拥有和使用数字资产,其生态体系中产生的利润将有一部分会用来购买Tenx代币,保证代币需求,有升值逻辑。

这样的结果令人感到疑惑:祸起嘉实,然而却惩罚了博时。一部分人因此认为,肖风是做了替罪羊;也有人认为,苍蝇不叮无缝蛋,博时自身也有违法违规的操作。对此,肖风不予评价。

关于分布式资本

分布式资本成立于2015年10月,由万向控股出资5000万美金发起,目前已在全球搭建起总数40家公司的多元化组合,覆盖各种发展阶段、垂直行业、地区和商业模式。分布式资本的理念是,通过对全球区块链企业的布局,链接全球区块链生态圈。

布式资本具有业内最专业的国际化投资团队,共有四位合伙人,包括中国万向控股副主席、博时基金创始人、南开大学博士肖风,以太坊创人、“2016《财富》杂志全球40岁以下精英”Vitalik

Buterin,比特股联合创始人沈波,
前美林证券TMT行业分析师王礼明。同时,分布式资本的众多投资经理和行业分析师均拥有大型国际性投资管理机构的长期从业经验。

如果您有很好的区块链应用的方案,或者希望参与区块链领域的投资,欢迎联系我们。

地址:上海市虹口区塘沽路463号,华虹国际大厦18层

邮编:200085

电话号码:021-56296634

联系人:分布式资本执行董事余文波

微信号:13816609337

2002-2003年间,庄股崩盘、庄家倒台,中国资本市场的投资理念在公募基金行业的带领下发生了巨变。2002年9月,博时基金管理公司旗下首只开放式基金定名为“价值增长”,并重仓蓝筹股。

2003年,钢铁、汽车、石化、能源、银行“五朵金花”构成了蓝筹股的中坚,以嘉陵、长安为代表的汽车股一路上涨,博时赚的盆满钵满。据统计,博时价值增长基金在2003年净值增长率达到34.34%,在当时全部的70多只基金中名列第一。在肖风的带领下,博时基金在2004年底资产管理规模达到247亿元,并于2004年成为国内资产管理规模排名第一的基金公司。

历史总是惊人的相似。

2007年,上证出现了历史性的高点位“6124”,这是股民们为之狂欢的点位,也是整个基金行业爆发的一年,博时基金资产管理规模达到2215亿元的顶点。

到了2008年10月底,上证调整到足以令市场都在哭泣的1664点,而在2009年一度反弹到3478点。这些在A股有名的数字,在肖风看来,都能作为判断与2001年相似的大好机会来临。然而此一时彼一时,一方面,2008年4万亿的强刺激之后,市场上的流动性一下收紧许多;另一方面,2009年创业板才启动,不具备可比性,但是以苹果概念股为代表的新兴行业托起了中小板大涨,而以周期蓝筹为代表的主板应声下跌。

这一波,肖风铩羽而归,“蓝筹梦”破灭了。博时的资产管理规模和净利润不断下滑,截至到2011年上半年,博时基金资产管理规模为1113亿元,管理基金资产净值占市场比重下降到了4.72%,资产管理规模的排名也滑落至第五位。不幸的是,博时旗下基金份额持有者面对的是博时2010年全年业绩亏损86.27亿元的局面。

然而,此时博时内部发生股权变动,据当时报道,万向集团的鲁伟鼎对拿下博时基金志在必得,虽然最后未能成功,不过鲁伟鼎因此与肖风相识,并将后者引入万向。他迅速任命肖风担任一系列万向系公司重要职位,包括:万向控股副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事长、万向信托有限公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长,通联支付网络服务有限公司董事长、通联数据股份公司董事长及浙商基金管理有限公司董事长。

在众多头衔中,如果单看肖风的老本行基金业务,把浙商基金,从资产净值规模5.21亿元,排名93家基金公司的第85位,带到管理规模为52.13亿元,旗下基金产品数也增加到11只。可谓大幅增长。

但是,比起同年的V神的身价,浙商基金的大幅度提升就显得小巫了。

我们从坊间的一些风声可以洞察到,肖风内心对于资本认知的巨大变化。

据说,他对天弘基金的余额宝感到非常震撼,当年他倾注那么多心血在博时基金上,整个产品线的全部规模也不过两千亿,而余额宝做到了7000多亿的规模。

触动太大了。之后大手笔的通过区块链撬动资本以及与V神的相识就似上天早有安排。

02、遇见V神

2015年10月17日,一场由在万向任职的肖风组织的关于区块链的非正式活动在上海红象餐厅举行,见者有份,免费报名。这场活动就是日后著名的“首届区块链全球峰会”,但当时,它还没有这样响亮的名号。第四届将在9月召开,门票已高达4500元。

以太坊创始人维塔利克·布特林是这次活动的演讲嘉宾之一,而以太坊项目也迅速被万向相中,在万向成立的“万向区块链实验室”中,维塔利克的身份是首席科学家。

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据万向区块链公司官网

据知情人士称,肖风对互联网金融的关注至少在2013年就开始了,起初思路是P2P平台,然而肖风认为P2P存在众多问题,而比特币此时刚刚传入中国,他觉得这是个方向。

通过与V神的相识,肖风看到了技术的颠覆,嗅到了资本的力量。

比特币是一种点对点的价值交换系统,是一种去中心化的安全性很高的激励机制安排。去中心化意味着分布式存储和算力的提供,需要给予提供者激励。提供算力和存储的过程就是挖矿的过程(Power
of Work)。这一想法解决了分布式数据库及算力问题和资金问题。

比特币让区块链技术浮出水面,也直接诞生了加密货币行情。比特币交易平台Mt.Gox(已破产)爆发“黑客事件”,加密数字货币的安全性受到了投资者们的质疑,比特币价格持续走低,急剧回落。

2012年11月28日,比特币的第一个四年产量减半时间点来临。2013年1月,因塞浦路斯债务危机,不少民众开始摒弃由银行监管的传统金融行业,加密数字货币受到青睐,在这一系列因素影响下,2013年4月10日比特币涨到了最高266美元。

然而,一周内,比特币最低跌至50美元,跌幅近80%。经历2013年4月暴跌后,经过1个月调整,比特币逐步恢复元气。2013年5月下旬,价格恢复到130美元。

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在五年时间里,比特币的价值增长了近
100,000%,为早期“挖矿”者赚了一大笔钱,然而,由于比特币的Pow规则,运力就是分配权,专门为了挖矿的矿机上市,创造新比特币的过程需要惊人的能量消耗。万向即使入主“币圈”,也已经比最早一批人丧失了先手优势。与其在红海中厮杀,不如开辟一片新的天地,万向的目光投向了区块链2.0。

这时以太坊和V神横空出世。

如果说比特币是区块链技术的1.0应用,那么以太坊则是区块链的2.0应用。时至今日,以太坊市值已达到413亿美元,被评价为继比特币之后最有价值的区块链项目。

区块链的基本原理是密码学上的Shamir秘密共享。Shamir的秘密共享可以用来将任何数据分割成N个片段,可以选择K和N是什么。然后一个程序可以以分布式的方式对数据块进行评估,这样在计算结束时,每个人都有一段计算结果,但在计算过程中,任何一个人都不能知道计算的全貌。最后,将这些片段组合在一起,以揭示结果。

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比特币使用的是最底层的区块链技术,从用途上看,仅仅是依托一条粗壮的主链发行了一种安全性更强的新型货币,而任何想要沿主链分支的侧链都无法直接生长,更无法发生联系,必须使用比特币,并最终汇入主链。另外,随着算力的提高,分散式的“矿工”在挖矿的过程中必将输给拥有矿机的一部分主导力量。这样的情况对去中心化的交易创造了障碍,因此一种新的区块链机制“以太坊”诞生了。

以太坊不是公司制制度,而是基金会制度,其存活依赖于外来资金流入。另外,以太坊的POW技术与比特币类似,完全靠价格炒作促进矿工挖矿,而用户买到ETH就可以使用,因此投机市场产生价格,左边是矿工,右边是用户。

同比特币不同,以太坊虽然有其用来交易的虚拟货币ETH,但允许甚至鼓励用户依托程序创立自己的虚拟货币,将交易媒介的角色与投机和股权工具的角色分开,不同币种的竞争将决定于用户更喜欢哪一种,另外加成侧链技术使以太坊中的联系不再是线状的,而是一个个节点形成的网。

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